Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий непревзойденными навыками в стрельбе и рукопашной борьбе, всегда был готов пойти на риск ради выполнения задач. Во время одной из операций, в которой он участвовал, произошел провал, и в результате погиб агент. Николай начинает подозревать, что в отделе действует шпион, но его отстраняют от дела до выяснения всех обстоятельств. Чтобы выманить предателя, который, как он полагает, попытается его устранить, Устюжанин уезжает в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
