В городе N произошло резонансное событие: по подозрению в экстремизме задержаны несколько молодых людей. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора.
СМИ активно обсуждают действия правоохранительных органов, обвиняя их в превышении полномочий. Следователи работают с задержанными. В это время Раевский, по пути в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное равнодушие к нему пробуждает его интерес, и он увлекается разговором с ней.
История раскрывается через допросы и откровения, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Встречи наполнены философскими размышлениями, поисками себя и флиртом. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. Оружие появляется как бы случайно, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создания «тайного общества», нацеленного на изменение мира. Название берется из каббалы — «Клипот».